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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互联(lian)网企业仍有比较充分(fen)的上行空(kong)间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异(yi)的结构性机(ji)会，拉长时间来看，基本面(mian)对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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6月29日中午💌，烈日当空🍓，游客们都是有备而来，阳伞🩰、墨镜、防晒口罩、防晒衣🧄、小电扇，装备齐全🧄，母女互拍🥻👄、一家人合影🍇💛、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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宏觀(guān)資配研判(pan)的(de)時(shí)候，辨析股債(zhài)關(guān)係(xì)(xi)昰(shì)極(jí)其重(zhong)要(yao)的。看股做債的環(huán)境，股票市場(chǎng)的錶(biǎo)達(dá)影響(xiǎng)(xiang)了債券的交易行爲(wèi)，如菓(guǒ)股票上行空間(jiān)打開(kāi)(kai)，債(zhai)券利率上(shang)行或也跟(gen)隨(suí)打開；看債做股的環境，利率的下(xia)行影響了股票市場資産(chǎn)(chan)價(jià)格的判斷(duàn)，那麼(me)(me)也就容易形成股債(zhai)雙(shuāng)牛的交易邏(luó)輯(jí)。

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在主题发言环节，中国人民大学中国普惠金融研究院（CAFI）院长贝多广😡，广州仲裁委员会金融投资专业委员会首席专家、仲裁员🧅🩰🩲🍉，中国仲裁法学研究会金融专业委员会主任，中国银行业协会原首席法律顾问卜祥瑞，盈峰发展CEO邱延冰🍄🍍👅👗，中国上市公司协会并购融资委员会委员🍄🍈、大成律师事务所金融行业委员会牵头人🍊🍒🍈、高级合伙人王杰，米度并购创始合伙人🥔🧡🍏、董事长李敏分别就普惠金融🥒👚👅🍒、数智金融🍊😻🥑、产业并购等内容作主题分享。

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1、⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以(yi)旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推(tui)动(dong)家电(dian)、汽车(che)等大宗消费相(xiang)关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创(chuang)类(lei)政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴(zui)金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布(bu)了一篮子金融举措与措(cuo)施，积(ji)极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政(zheng)策(ce)围绕新质生产力，医药生(sheng)物等(deng)持续发(fa)布。

2、爱建证券指出，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎，除了传统的半导体(ti)上(shang)游设备(bei)和高端算力芯(xin)片，EDA为代表(biao)的设计辅助软件也(ye)成(cheng)为限制中国科技产业快(kuai)速发展的瓶颈。虽然全球市(shi)场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华大九天，概伦电(dian)子，广立微分别以EDA工具全(quan)流程开发(fa)、全球验证的EDA解决方案供给、EDA软(ruan)件与晶圆测试设备研发为主营方(fang)向，形成了覆盖(gai)设计、制造、测试环节的差异化(hua)产品矩阵。EDA国产替代持续加速，相关投资机(ji)会值得关注。