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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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