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從(cóng)黨(dǎng)的羣(qún)衆路(lu)線(xiàn)教育(yu)實(shí)踐(jiàn)活動(dòng)、“三嚴(yán)三實”專題(tí)教育、“兩(liǎng)學(xué)一做”學習(xí)教育(yu)，到“不忘初心(xin)、牢記(jì)使命”主題教育、黨史學習教育，再到學(xue)習貫(guàn)徹(chè)(che)***新(xin)時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義(yì)思想(xiang)主題教育、黨紀(jì)學(xue)習教育……新時代(dai)以(yi)來(lái)，一次次黨內(nèi)集中教育環(huán)環(huan)相釦(kòu)、步步深(shen)入，不斷(duàn)推動保持黨的先進(jìn)性、純(chún)(chun)潔(jié)性，確(què)保黨不變(biàn)質、不變色、不變味。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍌🍎，面板价格小幅回暖🥒💘，光学光电子业绩有望持续🥾😈🍎🩱；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍅👡，半导体中报业绩有望延续较高增长🩱🍄💗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍍，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🩲🎒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍅🍈。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🧡👙🩱，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🧡，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💛、消费出口相对强🍈🩲🩰、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👞🎒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🤬👄🍆。但边际来看💯，6月开始💝🍍💟，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩲👠🌽。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥥。

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2、3、库存：样本企业库存仍处于近年(nian)来(lai)同期偏高水平。截止6月末，60家(jia)硅铁样本企业库存合计(ji)约4.94万吨，同比增加2.08万吨，其中内蒙地区样本企业(ye)库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨。