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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧线的(de)传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提前计(ji)价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积(ji)极的货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议在08合约逐步进入交割月(yue)前(qian)可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大(da)至(zhi)约800点后(hou)开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约(yue)间(jian)的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于(yu)8-10正(zheng)套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价值。参考去(qu)年(nian)EC2410-2412合(he)约价差走势，预(yu)计较(jiao)当前价差(cha)水平仍存约200-400点空(kong)间。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证(zheng)银行指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.7.15。指数成份(fen)股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整。文中指(zhi)数成份股仅作展示(shi)，个股描述不作为任何形式(shi)的投(tou)资建议，也不代表管理人旗下任(ren)何基金的(de)持仓信息和交易动向。基金管理(li)人评估的该基金风险等(deng)级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的(de)投资者(zhe)。任(ren)何在本文出(chu)现的信息(xi)（包括但(dan)不(bu)限于个(ge)股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理(li)论、任何形式的表述等）均只(zhi)作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任何(he)观点(dian)、分(fen)析及预测不构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发(fa)的直(zhi)接或间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的过往(wang)业绩并不代表其(qi)未来表(biao)现，基金管理人管理的其他基(ji)金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现的(de)保证，基金投资须(xu)谨慎。

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