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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞💔🌽👘💔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👅💟💔，近十年7月市场风格相对均衡🥒💗👛，大盘风格略占优👚🍊🥻👚。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤬👡。第三💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍇🥔🩳，市场交易和增量资金层面👅👄🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥑💯，市场风险偏好整体回暖😻🧡🍊。基于以上👛💞🍊👚🍌，我们认为7月大盘风格相对占优🍌🍉🍆，成长价值风格或相对均衡。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要(yao)集中在資源(yuan)品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領(ling)域，其(qi)中資(zi)源(yuan)品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)工(gong)業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)(you)製(zhi)造領域工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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安光介绍，聚(ju)酯工厂(chang)已陆续释放减产计划，有瓶(ping)片工厂将于7月1日起减产，也(ye)有短(duan)纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万(wan)吨。8月，在需(xu)求淡季下，PTA的消费量或将进(jin)一(yi)步(bu)减少。

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