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今年(nian) 4 月，特朗普(pu)对大多数国(guo)家的商品征(zheng)收 10% 的关(guan)税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至(zhi)下个月到期。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金、行业类ETF有望继(ji)续活跃。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股(gu)基(ji)金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望(wang)继续(xu)温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有(you)望(wang)继续活跃。

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1、今年，第30屆(jiè)(jie)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候(hou)變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在巴西擧(jǔ)行，此次大會被(bei)官方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)(shi)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)(liang)週的波恩會(hui)談(tán)在(zai)嚴(yán)(yan)重的地緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)(he)新一輪(lún)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)中拉開(kāi)帷幙(mù)，此次會議(yì)被(bei)認(rèn)爲(wei)昰(shì)11月COP30大會前“解決(jué)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。

2、操作层面🍏👚🥑，中期维度下（7-8月份）🥑🍍🍄，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍍👿，比如海外算力（光模块、PCB）👡💗🍅、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）🧅👛🍈👛，业绩是7月超额收益的主要来源之一。