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配置上，建议投资者继续积极挖掘结(jie)构性机会。具体考虑到(dao)成长科(ke)技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周(zhou)期品整(zheng)体景气弱势，可从中观角度切入寻(xun)找(zhao)景气支撑方向。消费品(pin)两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有(you)进一步(bu)强化的基础。因(yin)此综合(he)考虑下，可(ke)关注三条主线。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前🍄🥕，他刚确认美国与中国达成了一项协议👛😡👜🩲🍌。这鲜明地提醒人们🥕🍊🍏，对于特朗普而言🥬🥑🩰，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期(qi)在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开(kai)美国避险的主要(yao)原(yuan)因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过(guo)科技(ji)股估值和情(qing)绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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1、中国***现有基层组织525.0万个，比2023年底净增7.4万个，增幅为1.4%🩳。其中，基层党委30.6万个🎒🍉👄，总支部33.0万个💯👠，支部461.4万个🍎。

2、2024年，公司海外业务实(shi)现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利(li)率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿(yi)元。