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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週(zhou)五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)(pan)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高(gao)居第4。

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1、不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股(gu)均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌(die)踰(yú)25%。6月27日，榮(rong)昌生物A股在早盤波(bo)動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤(pan)報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👛🍍💘，如当前盈利仍具有上调空间🧄👿👄👞、基本面突出👙👝、受惠于政策的行业💖🍊🥔，包括科技领域的半导体、互联网💝🍍💘👘、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👚🍇、新式餐饮茶饮、美妆😻💗🥦、电动车等🥝，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🥝🍏🍅👿🥕，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💖🧅。