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1、宏观。海外方面🍑💗🌽👄，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💞🍍，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍒🥑。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥑💌，一是👛👅🧄，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👡💗🩲🍑，美国一年铜消耗大概160万吨左右🤍💌，进口铜约70万吨👞💯🍑👗，运往美铜市场的量级无法估算🤍🥑🍒🩳，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍍👡🍌🥕🍌，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥥🥻😻，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍌🩳😡🥾，但若美铜进口量级在百万吨以内👅🥒，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👗😻，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💋🥕🍇🤍🥝，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥬🍉🍒，美国滞涨风险不能排除💛🍇，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🌽，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响😠🥿。国内方面👅，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🍋🩱🍓🥿，消费者信心偏弱👠🩰🍑👠，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力👛🍒，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍉🍑🥝🧄。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股(gu)股东(dong)福建(jian)冶金通知，福建省国资委(wei)已出具《关于组建福建省工业控股集团有限(xian)公司有关(guan)股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工(gong)业控股集团有(you)限公司（以下(xia)简称“省工控集(ji)团”）。

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何涛：到一定阶段，联合创始人离开是很正常的事。再者，如果公司要做职业经理化的改革，就算合伙人之间有默契，那职业经理人会怎么想？

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王青预计🌽，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点👿💞👠，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调🥾💛，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求🥝🍄。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🥑🍌🍎🩰，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🩲🩰🥔🍑、机器人💟🥒🩳😠、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍓💓、氢能、核电）👗💓🩱👅👜，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😈。

2、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规👙，根据相关法律法规👠，中国证监会决定对公司立案。