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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季(ji)度总(zong)需(xu)求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表市场必(bi)然的涨/跌，关(guan)键在(zai)于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周(zhou)沪指的“三连(lian)阳”，本质(zhi)上是(shi)正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较(jiao)大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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寬(kuān)貨(huò)(huo)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣(bi)政筴(cè)重(zhong)心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有(you)所傾(qīng)斜，下半年寬貨(huo)幣姿(zi)態(tài)預計延續，降準(zhun)降(jiang)息或仍(reng)將(jiāng)進(jìn)一步落地，不過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴(ce)工具爲(wèi)主，降息時(shi)點或偏晚。下(xia)半年來(lái)看(kan)，財(cái)政(zheng)或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外(wai)，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年(nian)可能(neng)再度重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)(kuang)擇(zé)(ze)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)(guo)債(zhai)市多頭(tóu)(tou)情(qing)緒(xù)持續(xu)較(jiào)強，這(zhè)可能(neng)降低央(yang)行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈(cheng)現(xiàn)一定調(diao)整壓(yā)力(li)或昰觸(chù)髮央(yang)行開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)(tiao)件(jian)。

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