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新兴市场终于(yu)迎来复(fu)苏，人工智能(neng)公(gong)司蓬(peng)勃(bo)发展，货币普遍兑(dui)美元走强，2025年(nian)上半年为股东创造了(le)1.8万亿美元的财富增长。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🌽💖🍈，逻辑跟此前几次不同👘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💝💟🥬。而2018年以来🍍🧄💘，在经济结构调整和资产荒的大背景下💯🎒🧄，无风险利率持续下行🍉🍊，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💋🥻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💔，本轮增量资金的正反馈机制👄🥥，不仅会对市场走势产生显著影响👚🌽🩱🥭，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑👄🥕🎒，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🤍🍈。在回报率逻辑持续强化的背景下🍈，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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