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据沙姆哈尼称🌽，伊朗从一开始就认识到🍈🩱，美国的谈判并非真正意在达成协议🍉👿，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”💓。在他看来👜🍈😠，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知🍍💖，以及对美以邪恶程度的认知”👝🍉💯。

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标(biao)普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均(jun)上(shang)涨约 0.1%。与道琼斯工(gong)业平均指数挂钩的期上涨(zhang) 130 点，涨幅 0.3%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍊🥝🧡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💯。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥒🍑，大盘风格略占优。第二👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈，对短期市场或有扰动🥻🥭。第三💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈🍋，加力实施增量政策”🧄💔👜，关注7月政治局会议的表述变化🧡🍎🍑。第四💞🍏🥾🍅，市场交易和增量资金层面🍋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👚💞🥬。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩲👝💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚👛。我们参考工业企业盈利🍑、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🥕🥾、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍓😠、机械（自动化设备）💓💖👠👢、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👠😻👗、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面💔👄👠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥬🥦、非银金融👗🍅、国防军工🍌🍉👞、创新药🧄🥒。

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事实上💕🥿，本轮居民存款的搬家，主要依托于政策当局稳定资本市场的决心，比如当4月7日A股市场受到全球市场的剧烈波动产生较大跌幅的情境下，4月8日新华社明确发文《中国版平准基金来了，释放稳市强信号！》💛🥭🎒👙🍉，文章表明“中央汇金明确了自己是资本市场上的‘国家队’，发挥着类‘平准基金’作用。央行表示，必要时向中央汇金公司提供充足的再贷款支持。”这意味着💔，本轮央行货币政策更像是向市场出售看跌期权，资本市场越弱🥾🌽，央行宽松概率越大🧄💟🍋🍒，相反资本市场越好，央行防范风险的概率越高💘。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行👙👢🍋🥦，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍓🩲👠。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥑🧅，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍋👿🍓😡。

2、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）💌、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。