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1、展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有(you)利的(de)上行动力(li)。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

2、截至2025年6月27日，宽(kuan)基指数来看，上证指数、沪深300、中(zhong)证500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中”等级，创(chuang)业板指处于估值分位数“安全”等级。