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澳大利亚工业😻😠🍌🍈🥒、科学与资源部发布的二季度报告称🥦💖，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥝🥔，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🍊、4.77%，大幅跑赢中证500🍊💕、沪深300等主要宽基指数🌽🍇👅。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🥒，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升💯，处于历史以来的78%分位💘，为市场贡献了重要的增量资金。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果👅🥝，本期推荐关注电子（半导体）🥻🥻🍊、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🍅🍅💝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕🍒👚👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻😈🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍🥥👄💝，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆🥻💛，7月科技风格占优的可能性较大。

2、高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领(ling)跑，消(xiao)费、医(yi)疗板块总体稳健，工业(ye)、能源板块偏向谨慎(shen)，接(jie)下来(lai)的美(mei)股Q2财报(bao)季、税改法案以及关税(shui)政策是关(guan)键催化剂。