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需求端，2025 年不锈(xiu)钢需求预计呈现“传统弱、新兴(xing)强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较(jiao)大(da)，地产竣工(gong)出现超预期下滑，不(bu)过楼市政策持(chi)续(xu)再加码(ma)，预计 2025 年降幅收(shou)窄；家(jia)电汽车等消费市场呈现较强韧(ren)性，2025年全(quan)球主要央行延续降息(xi)，国内政(zheng)策面(mian)保持宽松，且下游存一定(ding)补库空间(jian)，需求端预计稳(wen)中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现(xian)来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增(zeng)量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程(cheng)度的下(xia)滑。

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中原高速：公司拟投资建设商(shang)登高速青州大道(dao)出入(ru)口(kou)新(xin)建工(gong)程项目。该项目计划(hua)于(yu)2025年7月开工建(jian)设，工期5个(ge)月。项目投资估(gu)算约3.26亿元，公司负(fu)责承担除(chu)征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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秦安(an)股(gu)份：公司正在筹划以发行股份(fen)及支付(fu)现金的方式购买安徽亦(yi)高(gao)光电科技有限责任(ren)公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初(chu)步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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而除了黃(huáng)仁勳(xūn)之(zhi)外，其他一些英偉(wěi)達(dá)高筦(guǎn)也在股價(jià)新高之際(jì)(ji)紛(fēn)紛變(biàn)(bian)現(xiàn)(xian)，其中包括英偉達董(dong)事會(huì)成員(yuán)Mark Stevens、Tench Coxe 咊(hé) Brooke Seawell，英偉達全毬(qiú)運(yùn)營(yíng)執行副總裁Jay Puri等人。

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1、4、总结(jie)：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强(qiang)。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需(xu)求(qiu)端变(bian)数仍然(ran)较大，关注相关政(zheng)策，目(mu)前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自(zi)低位持续回(hui)升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本(ben)有上调预(yu)期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合(he)来看(kan)，上半年硅铁期价已经创下近年(nian)来新低，下半(ban)年成本支撑或增强，预计硅铁(tie)期价重心较上半年有一定(ding)上调，但供(gong)需层面无(wu)共振驱动，空(kong)间或相(xiang)对有限。

2、资本市场(chang)政策往(wang)往体现为对资本市场支(zhi)持性政策，例如(ru)1999年推出“搞活资本市场六项(xiang)建议”，2005年启(qi)动股(gu)权分(fen)置改革和对券商的重组，2014年推出新国(guo)九条。或者推出新的(de)板块；例(li)如2009年推(tui)出创业板(ban)、2019年推出科创板。