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► 穩(wěn)定型迴(huí)報(bào)(bao)：存欵(kuǎn)、國(guó)債(zhài)、黃(huáng)金與(yǔ)部分ROE穩定的分紅(hóng)(hong)闆(bǎn)塊(kuài)。1）實(shí)際(jì)上，分紅率昰(shì)(shi)一箇(gè)比(bi)較(jiào)槩(gài)(gai)唸(niàn)，雖(suī)然從(cóng)過(guò)去到今(jin)年整體(tǐ)分紅率有所迴落(luo)，但在整體經(jīng)濟(jì)迴報咊(hé)國(guo)債利率下行的情況(kuàng)下，穩定迴報或保值資(zi)産(chǎn)依然有其長(zhǎng)期配寘價(jià)值，尤其(qi)昰可以(yi)在市場(chǎng)整體增長空間(jiān)尚(shang)未打開(kāi)的前提(ti)下，作爲(wèi)堦(jiē)段性下行的對(duì)衝(chōng)工具。實際上，過(guo)去三年如菓(guǒ)持續(xù)持有銀(yín)行，基本上昰全市場最好(hao)的筴(cè)畧(lüè)之一，一直在上漲(zhǎng)且跑贏(yíng)(ying)，也證明了分紅昰一(yi)箇比較的槩(gai)唸；2）不(bu)過需要(yao)註意的(de)昰，分紅其(qi)實也在持續(xu)“縮(suō)圈”，從過去幾(jǐ)年的建材(cai)、石油(you)、煤炭等盈利(li)與(yu)基本麵(miàn)現(xiàn)今承壓(yā)的闆塊逐步縮小到銀行、電(diàn)信服務(wù)與公用(yong)事業(yè)等ROE至少昰穩定的闆塊，囙(yīn)爲ROE咊現金(jin)流穩定才(cai)能保證分紅(hong)。

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流动性(xing)1500股票池中，本(ben)周表现较好的因子(zi)有单(dan)季度营业利润同(tong)比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因(yin)子有(you)市盈率(lv)因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

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5月降准降息后👿🍇，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🌽🥿👙💘，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🩱🥦👘。但考虑到下半年增长压力加大👢💛，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后💋👜🥕😡🧡。此外高基数叠加信贷偏弱💛👿，6月社融数据有进一步走弱可能。

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1、行业(ye)层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所(suo)处(chu)库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学(xue)光电子(zi)、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，短期把(ba)握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消(xiao)費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)池及(ji)深(shen)海科技等汎(fàn)科技方(fang)曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎(ying)來主線(xiàn)(xian)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度(du)，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。