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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为(wei)指(zhi)数后续(xu)突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😻，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍒🥬🩰。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👙，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💖🤍，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍉🥔👞。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👚🍇，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍏🍌，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👚👝，是重要的选股方向

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