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*ST金刚(gang)：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公(gong)司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限(xian)公(gong)司（以下简称“算力客户”）签(qian)订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额(e)3.99亿元，服(fu)务期限(xian)5年，按月度支付算力服务(wu)费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺(shun)利履行将对公司2025年(nian)经营业(ye)绩产生积极影响。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👿，更优的策略是低位布局👗🍊🥦，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👞👘🥾🍎🍎，分别以25/3/20💗、25/6/12为界🍅💞🩱，市场共经历过两波较明显的高低切换👗🥬👡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💛💘🍉🌽、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👜🩲🍑👿👄、电网设备🍄👞💌、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💛👞；而另一方面，资金脉冲加速👿、股债息差性价比进一步降低后👝🥑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👄👗，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💗。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥝😈、机械（自动化设备）🍄👙🤍🥻、医药生物（化学制药）、国防军工💛😈、有色金属（工业金属💛👚、贵金属💌、小金属）💟、计算机等🍅👗🥔。

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A股换手率(lv)、成交额上行。截至(zhi)6月27日，上(shang)证(zheng)A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点(dian)至(zhi)1.03%；沪深两市日(ri)成交额五日(ri)均值(zhi)月环比上行33.5%。

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1、3🍍👅💖、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起🍋👡💛🍇，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%👘👅💝💯。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🍏💔👞，其中94%都在国内销售🩳，约337亿升。以ATR134测算💯👙👡🧡，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变🍎，将新增10亿升左右乙醇需求💖🍓🤍，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🥝💓。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🧅🍓。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🩰🩳。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🍓😡🍍，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🥾💟，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性😠🍈😠。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🥦、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。