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3🌽🎒、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷💯🥑，具体表现为工程订单进展缓慢🍅👗、深加工企业订单长期同比偏低👿😻🍎、回款周期长且难度大。相比之下👠💕🍋😻，汽车🥻👄👙、家电等终端在国家补贴政策支撑下👛🥔，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨💝，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转🍎🍓，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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行业配置层面💖👅💞🎒，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🎒，景气线索占比依旧处于低位👄，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👿🍉。因此，相较于趋势跟随👞💛👅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时👙，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)咊(hé)(he)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)(tai)來(lái)看，徃(wǎng)徃相(xiang)較(jiào)于(yu)4月政治跼會(hui)議，7月政治跼會(hui)議(yi)對(dui)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更(geng)加深刻(ke)，也徃(wang)徃會要求“加大宏觀(guān)(guan)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)(chu)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政(zheng)治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发(fa)展突破的机会，市场围绕科技和互联网企(qi)业展(zhan)开了一(yi)轮积极布局；第二轮发生(sheng)在二季度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战的背(bei)景(jing)下，港股于4月7日跳空低(di)开，但(dan)中美对抗因(yin)为(wei)美国态度转变(bian)而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数(shu)于4月9日(ri)筑底并开始快节奏反弹。

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1、第二，是“融资差距”。许多发展中国(guo)家愿意采取(qu)行动，但缺乏所需的财力、技(ji)术获取和制度能力。国际(ji)气(qi)候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须是可预测、透明，并符合受援国优先事项的(de)。这也是(shi)中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域。

2、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步🥾、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人👗🍓🧅，往店里张望几乎都是人。