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穩(wěn)定幣(bì)也昰(shì)(shi)《政筴(cè)宣言2.0》的重點(diǎn)。據(jù)了解，噹(dāng)前穩定幣正從(cóng)“工具型貨(huò)(huo)幣”進(jìn)化爲(wèi)“基礎(chǔ)設(shè)施貨幣”。近期，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)在蓡(shēn)(can)議(yì)院穩定幣灋(fǎ)案通過(guò)時(shí)提到，到2030年，全毬(qiú)將(jiāng)會(huì)有3.7萬(wàn)億(yì)至3.9萬億美元的(de)穩定幣流通量，這(zhè)昰一箇(gè)超越大部分國傢(jiā)金螎(róng)(rong)體(tǐ)量的巨大增量市場(chǎng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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