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3、成本(ben)方面：上(shang)半年原油(you)市场高(gao)波动性的两大驱动因素为关税政策与(yu)地(di)缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考(kao)量，预计(ji)OPEC+在三季度将持续增产，四(si)季度起产(chan)量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求(qiu)增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原(yuan)油出口增幅可能滞后于产量(liang)增长。伴随4-5月油价逼近页岩油(you)盈(ying)亏平衡点，美国活跃钻机数(shu)量降幅扩大(da)，下半年供应增量将主(zhu)要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海(hai)外夏季需求旺季已然来临(lin)，预计(ji)三季度欧美地(di)区的航空与陆路出行高峰将提振(zhen)交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今(jin)年(nian)三、四季度的供需(xu)平衡预测分别为供应过剩36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全(quan)球原(yuan)油市场整体(ti)将呈(cheng)现供应过剩格局，累(lei)库压力将(jiang)贯穿(chuan)下半(ban)年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三(san)季度供需(xu)相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美(mei)元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢(shu)则可能再度下移至55美(mei)元/桶附近，潜在风(feng)险仍需关注关税政策及地缘局(ju)势的演变。

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2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)(qi)下的雲(yún)與(yǔ)AI服(fu)務(wù)(wu)平檯(tái)火山引擎于(yu)北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動(dong)力大會(huì)。此次大(da)會聚焦大糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿(yan)領(lǐng)(ling)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)(jian)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開(kai)髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了(le)陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞(sheng)上，荳包大糢型(xing)1.6着重強(qiáng)化推理與多(duo)糢態能力，衕(tòng)時(shí)(shi)顯(xiǎn)著降低成本(ben)；視頻生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)(guo)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突(tu)齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務(wu)陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一(yi)係(xì)列産品(pin)，全力助推Agent開(kai)髮與應(yīng)用(yong)，其 AI 雲原生全棧(zhàn)(zhan)服(fu)務在基(ji)礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)(ge)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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总结来看👿🍍🍊🤬，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”💌🥾💛🍑🍎，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🍇。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见🍍🍍，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展🥭🧡，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块🥾👞🥕👗，如消费电子🍆👚、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下🥒💗，国产替代兴起👗🩰🥔🤬，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💋💕💯，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💘🤍，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🌽🥝😈🍌，下同）🩰🍄，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👿💝，其它主要宽基指数转为看多信号😈👞🩱🧡。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💋，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出😻，科创板🍄💓、中小盘为ETF净流出主要方向。