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唐晨：我们关注“科特估”视角下(xia)的投资机(ji)会，包括创新药、AI、机器人(ren)、半导体、智能驾驶等，因为这些资(zi)产“含权量(liang)”高，在整体(ti)重估过程中，通常会表现出更(geng)强的波动性和弹性。同时(shi)，这些行业在GDP中的比重不断提高(gao)，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更(geng)容易形成共振的(de)效果。

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而目前高達(dá)77億(yì)的(de)居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的(de)槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一旦市場突破上行，場外的資金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💕，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👄💗；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥻，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥾，辅以国家队积极稳市场💯🥒，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥭。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻🍑👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳，使得即将到来的中报业绩期🥒🥭💛🩰，在科技💗👛🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🧅🍉🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚🌽🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🧡🩳💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝，资产荒趋势依然存在👠🍎👿👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈😠💋，类似现象在2020年也出现过🥔👿🧅🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张💖🍆🍏🍒，湛江舰、运城舰8000张🩰。6月30日起每日10时🍇😡🍓💯、15时💋🍎🍓、20时开始预约，约满即止🍋💘。

2、机关👡🍏、事业单位、企业和社会组织党组织🧡🥭🍒👠。全国共有机关基层党组织80.0万个🥝，事业单位基层党组织100.1万个，企业基层党组织160.0万个，社会组织基层党组织18.3万个，基本实现应建尽建🍎👠。