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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👘🍋，市场可能会呈现指数突破上行🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞🤬，财政指数的发力和消费的韧性👄👞💛💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍏，在科技、消费💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍💔。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔🥥，但是预计在积极财政政策的支持下🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💝🍈🥦💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉🍆🍎👝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡👡👄💗。

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澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到(dao)，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市(shi)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一(yi)步加速産品研髮與(yǔ)(yu)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目(mu)前，上海在侵入式、半侵入式咊(hé)非侵入(ru)式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊(he)創(chuang)業企業(ye)，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重(zhong)點(diǎn)實(shí)驗室(shi)咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的(de)腦機接口創新筴(cè)(ce)源高地。

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值得注意的是，路易威登母公司LVMH集团2025年一季报显示🥑💔🥥，集团整体营收同比下滑3%至203.11亿欧元💔🧡👅💔。其中，LV和Dior（迪奥）所在的时装皮具部门收入同比下滑5%至101.08亿欧元；而在2024年一季度🤬👞，该部门收入为下滑2%至104.9亿欧元🥿💗😻。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💝🥑💘🥕，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💖🩳👅，且继续维持年内两次降息预期💞👜，整体降息预期变化不大💘。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dong)呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場(chang)可跟蹤資(zi)金淨流入(ru)，各類(lèi)增量資金相(xiang)對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮(fa)行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢延續淨流入。

2、民(min)主党人和一些经(jing)济学(xue)家(jia)认为(wei)，使用当前政策基准使共和党议员得以(yi)规避原本会限制该法案财政影(ying)响的规则。他(ta)们表示，这会危及国家的财政轨迹。