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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环(huan)境变化、增量(liang)资金及风格交(jiao)易(yi)热度(du)，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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從(cóng)2013年至(zhi)2024年歷(lì)(li)史統(tǒng)計(jì)(ji)來(lái)看，A股在7月政治(zhi)跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會(hui)議后，中證1000上漲槩率最高，超(chao)過(guò)70%。

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