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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披(pi)露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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需求(qiu)承压体现(xian)在美国(guo)季节性需求难超预期，中国(guo)车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险(xian)可(ke)能使得需求担忧被进(jin)一步放(fang)大。终(zhong)端需求疲(pi)软背景下成品油市场(chang)对炼厂开工率提升的承接能力仍相对(dui)有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来(lai)的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较(jiao)大压力。

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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局🥔。出口有韧性，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大🧄🍊🍎，基建、制造业同比增速略有下降🥬🥒。

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1、我不做(zuo)空，不想跟自己過(guò)不去。做(zuo)空一傢(jiā)公(gong)司需要了解(jie)的東(dōng)西遠(yuǎn)比做多要(yao)難(nán)得多得(de)多，而且一旦錯(cuò)(cuo)了就可能昰(shì)菑(zāi)難性的。（2020-10-28）

2、一个罕见(jian)出现投资(zi)者兴趣涌入的领域是原(yuan)油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押(ya)注(zhu)，短期供应紧张可(ke)能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在(zai)增(zeng)加原(yuan)油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求(qiu)。这(zhe)种因以巴袭击而消失的 “曲棍(gun)球棒(bang)” 形曲线，已恢复(fu)到三周前的状态(tai)。