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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。

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愛(ài)建(jian)證券指齣(chū)，中美在科技貿(mào)易領(lǐng)域(yu)的摩擦持續(xù)縯(yǎn)繹(yì)，除了傳(chuán)統(tǒng)的半(ban)導(dǎo)體(tǐ)上遊(yóu)設(shè)備(bèi)咊(hé)高耑(duān)算力芯片，EDA爲(wèi)代錶(biǎo)的設計(jì)(ji)輔(fǔ)助輭(ruǎn)件也成爲(wei)限製中國(guó)科技産(chǎn)業(yè)快速髮(fà)展的缾(píng)頸(jǐng)。雖(suī)(sui)然全毬(qiú)市場(chǎng)超過(guò)70%的(de)EDA市場(chang)被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨(ju)頭(tóu)(tou)所把(ba)持，但昰(shì)國內(nèi)EDA華(huá)(hua)大九天，槩(gài)倫(lún)電(diàn)子，廣(guǎng)立微分彆(biè)以EDA工具全流程開(kāi)髮、全毬驗(yàn)證的EDA解決(jué)(jue)方(fang)案供給(gěi)、EDA輭(ruan)件(jian)與(yǔ)(yu)晶圓(yuán)測(cè)試(shì)設備研髮爲主營(yíng)方曏(xiǎng)，形(xing)成了覆蓋(gài)設計(ji)、製造、測(ce)試環(huán)節(jié)(jie)的差異(yì)化産品矩陣。EDA國産(chan)替代持續加速，相關(guān)投資(zi)機(jī)會(huì)值得關註(zhu)。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散😠💕👞，资金面不能达成温和放量配合👠🥑🥥🍑💝，市场或由强势上涨再度转向震荡🥭。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍒💓。

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