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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶(jie)段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标或能(neng)为中报(bao)前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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其二👢🥻👡，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末👠，该公司账面现金还剩5000万美元🥬👢，短期投资近1000万美元👗。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🩲👚💖🌽，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🥬🍏，还剩8个人维持基本运营。交易之后👝💕🥔🎒，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio👿。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了👢👛💖🩲，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍋。

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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政筴(cè)(ce)提振與(yǔ)齣(chū)(chu)口結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)(kuo)大(da)，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年(nian)來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持(chi)韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新(xin)能源(yuan)替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)(ye)績(jī)增速(su)有朢(wàng)迎來柺(guǎi)(guai)點(diǎn)。二季(ji)度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及(ji)裝機(jī)(ji)量持續改善，下遊(yóu)需求旺(wang)盛，産(chan)能延(yan)續去化，光伏中(zhong)期業績或迎(ying)來邊(bian)際改善。製造業智能化改(gai)造需求持續釋(shì)(shi)放，工業機器人産量(liang)三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加(jia)人形機器人(ren)産業化提速(su)，特斯(si)拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)(bei)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)中期業績有朢延續較快增長。

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