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整(zheng)體(tǐ)看，1-4月工業(yè)(ye)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增(zeng)速、二季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域(yu)受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(bian)際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消(xiao)費(fei)政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳(ru)品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持續(xu)改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製品(pin)、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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三家(jia)公司6月30日起停牌筹划(hua)重组事项；成都先导、光智科(ke)技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在(zai)马来西亚投建新型储能电池(chi)项(xiang)目；多家(jia)公(gong)司向香港(gang)联交所递(di)交H股(gu)发行上市申请；珠海中富：终(zhong)止(zhi)2024年度向特定对象发行股票(piao)事项(xiang)；*ST金刚：孙公司签(qian)订3.99亿元重大(da)算(suan)力销售合同；锦盛新材(cai)：因涉嫌信披违(wei)法违规被(bei)证监会立案……

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍍🩱。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍉👿。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍉🍇👚，新发偏股基金规模继续扩大🤍👿🍊🥭；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍌🧡；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩰。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍌👙👚。展望2025年7月💯，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍍🍑💟👞。

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4、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升，但同比仍然偏低👠🥥，关注后续南非锰矿发运情况。港口锰矿库存自4月初开始环比回升，澳矿发运逐渐增量🥾💋🍄，截止6月中旬🍅💋，港口锰矿库存约420万吨。近日💗🥝👗🍊，南非首次宣布关键矿产战略，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属、铜👚👛👢、锰和稀土元素上”🍏🍆🤬💟🤬。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧🎒，港口锰矿价格企稳回升👡。

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1、华福证券分析认为🥔，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

2、市场之所以呈现这种指数震荡，但结构行情活跃的特征，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩🍌💕🍊，财政发力“有所保留”）、存在结构性亮点（AI产业👙💛💖🍆😡、新消费等）、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的。具体来看👠🤍👝，