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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💕🥥🍎🥒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍎🧄👅😠👅，进入增速稳定波动率降低的新时代💔🍆🍍，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💖，在经济结构调整和资产荒的大背景下👡，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👝🤍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧅🥝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥦，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍇🍈，也会对市场风格的演变起到关键作用😻🥬💋。这个逻辑之下🧡👙👝😻🍑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💌，是重要的选股方向

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仕佳光(guang)子此前表示，公司通过泓(hong)淇(qi)光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司(si)保持MT插芯持续(xu)供货的稳定性，构建完善的(de)产业链体系，有助(zhu)于公司提高整体核心竞(jing)争力。

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6月偏股类公募基(ji)金(jin)发行规模明显(xian)回升，6月主动与被(bei)动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继(ji)续回升(sheng)。2025年5月(yue)，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混(hun)合型基金份额减少265亿份，二(er)者合计减少727亿份。考虑(lv)到当月新成立份(fen)额后，估算5月偏(pian)股类(lei)老基金(jin)净赎回1022亿份，净赎(shu)回比(bi)例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应净流出203亿元。

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6月19日，股东华博器械出具的告知函💖🍍🍊💓，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份200万股，占公司总股本比例为0.50%，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股🎒🥿。本次权益变动后，其持有公司股份比例下降至11.17%。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益😡🍆。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

2、就发展现有房地产相关服务业务而言👚💗🍈，由于国内房地产市场持续整固下滑👠，集团将提高相关项目的选择标注，采取更加稳健的策略寻找未来的发展机会，其中可能的一个方向是配合人工智能与机器人新业务探索“主题地产”的领域，即为机器人康养地产项目提供相应服务🍈🥦🩰。除了崇明岛的“香港仔机器人康养示范园区项目”外🩰，集团也有意与大湾区、天津、浙江等地**洽商类似项目。