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此外，汇丰(feng)补充称，对于中国宏(hong)桥而言，由(you)于2024年第四季度氧化铝价格异常高企，公司(si)2025年(nian)下半(ban)年要实现利润率扩(kuo)张(zhang)和盈利增长，可能需要铝价在强劲需(xu)求推(tui)动下继续上涨，同时能源成本(ben)进一步下降。

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是(shi)消灭高内在(zai)回报率(lv)股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意(yi)义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行(xing)，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率(lv)利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数(shu)总(zong)市值增幅在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本(ben)轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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用友網(wǎng)絡(luò)：公司已于2025年(nian)6月(yue)27日曏(xiǎng)香港聯(lián)(lian)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香(xiang)港聯(lian)交所網站刊登了本次髮行竝上市的申請資料。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🩳💛，如科技💟🩲、互联网👠、港股通消费等。

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1、唐晨：从风险溢价来看👅，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看💘，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数👅。

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🧅🍑；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项😻💘🥝；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……