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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥕💯，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔🍇🥔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧄💟🥾。第二🩱💋👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚🥦👝🧡，对短期市场或有扰动。第三💛💝🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬👿，关注7月政治局会议的表述变化😠👄💌。第四，市场交易和增量资金层面🩱，近期在以伊冲突缓和后👄🥭，A股权重板块上涨🍎🍎🍊，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💖🧄、库存阶段🥬🍈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍑🥦👅🤬👠、盈利能力、筹码分布💘💗🍎、估值、交易😡🩲🍆🍅、周期阶段和赛道价值等多个维度👿🍆🥿，本期推荐关注电子（半导体）👅👙、机械（自动化设备）👿、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥕💔🍅🥿、贵金属、小金属）、计算机等💖🧡🥑。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🩱💔、国防军工、创新药。

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目(mu)前，华山医院的两家上(shang)海市重点实验室——脑功能重塑及神(shen)经再生实验室、脑(nao)机接口临床(chuang)试验(yan)与转化实验室已落户集聚区，成(cheng)为建设创新联合(he)体的支点。“企业、科(ke)研机(ji)构和医院(yuan)同处(chu)一个园区，可以让科学家(jia)、工程师和医生经常见面交流，提高沟(gou)通合作的效率。”华(hua)山医(yi)院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康(kang)、脑虎科(ke)技、阶梯医疗等上海(hai)企业合作(zuo)，完(wan)成了多例(li)脑机接(jie)口设备植入(ru)患者大脑手术。

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降息方面🥥🩰，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性💞😈💞。最新CME“美联储观察”数据显示👜💕🧡，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%💝😈。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)(jia)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易(yi)咊關稅對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事(shi)衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🥾💘🥑，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平💞，表明市场没有看涨或看跌的偏向🩳👘🍋。不过👗，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥦😠，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、LV“巨輪(lún)”內(nèi)部昰(shì)什麼(me)樣(yàng)(yang)，也惹得不少遊(yóu)(you)客好奇。巨輪現(xiàn)已(yi)對(duì)公衆開(kāi)放，現場(chǎng)設(shè)(she)寘了(le)咨詢(xún)處(chù)，遊(you)客需通過(guò)線(xiàn)(xian)上(shang)小程序提前預(yù)(yu)約(yuē)。記(jì)者現場掃(sǎo)碼(mǎ)看到，截至29日(ri)18時(shí)，下週工作(zuo)日仍有少量名額(é)可以預約。