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去(qu)年924之前，是国内信用周期(qi)和市场情绪的最低点，自此(ci)之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现(xian)几轮(lun)反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次(ci)反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政(zheng)策转向，推(tui)动非银与地产等顺周期板(ban)块领涨(zhang)，交易(yi)的是总量政策(ce)；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的(de)是产业趋势；3）4月关税(shui)风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动(dong)的非银(yin)券商等大涨，更多是行业(ye)催(cui)化和(he)流动性抱团。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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