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进入(ru)7月后，综合业绩披露(lu)期效(xiao)应、海外流(liu)动性环(huan)境(jing)变化、增量(liang)资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下(xia)：

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