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4月(yue)1日，成(cheng)都先(xian)导曾披露，公司(si)拟以现金方(fang)式(shi)受让股权(quan)的方式合计取(qu)得海(hai)纳医药约(yue)65%的股权，交易(yi)完成后，成都先导将成(cheng)为海纳医药的控股(gu)股东。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市(shi)場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市(shi)場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價(jia)值風格(ge)或相對均衡。

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2、3🍑👿、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🥦🥦💛，四季度起产量趋于稳定。然而🍍，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大👗，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临😈🥒👄🥾，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥬💋💌💝。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍏🩰🥕，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💟👅👛🥻，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🩲。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥻🍆😠，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而💓🥔，在四季度累库压力下👙，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥔🌽。