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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场(chang)风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票(piao)池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙(yin)子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆(bie)穫取負(fù)(fu)收益(yi)-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈(ying)利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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本周，基本(ben)面因子(zi)在各行(xing)业(ye)表现分化，净资产增长率因子(zi)、每股(gu)净资产因子和每股经营(ying)利(li)润TTM因子在综合行业正收益明显(xian)。估值类(lei)因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行(xing)业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动(dong)性因(yin)子在非银金融行(xing)业正收(shou)益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市(shi)值风(feng)格(ge)显著。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒(jiu)批发价格总(zong)指数下行，名酒批发价格(ge)总指数下(xia)行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自(zi)养(yang)生(sheng)猪养殖利润(run)上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡(ji)肉市场价下行。玉米(mi)期货价格下行，棉花期货价格上行，寿(shou)光蔬菜价格指数上行。

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1、3👞🍄🍒、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🍎🍉，四季度起产量趋于稳定👄💖👅💘👿。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥿🥑。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大👿，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临👜💓，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求💗。从供需平衡的角度来看🥭💕🥥🥿👠，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🩳🍅💔，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🍇。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而💝🍅，在四季度累库压力下👚🧅🩳，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、从中信一级行业来看🩰🍊，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合😈🍋、国防军工🍌🥬🥿、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。