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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方(fang)面，尽(jin)管(guan)美联储内部(bu)分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益(yi)于中(zhong)长(zhang)期(qi)资金的持续入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇(hui)率对我国货(huo)币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境(jing)，国内外降息空间打开将有利于(yu)推动A股估值的(de)抬升。

2、一个大背(bei)景：国际局势变**织，全球主要国(guo)家或进入军费(fei)高增周期。以美(mei)国为例，其2026财(cai)年国防预算突破1万亿美(mei)元（约7.18万亿元人民币(bi)），创历史新高。