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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破(po)上行(xing)，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性(xing)，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是(shi)基(ji)金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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