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“7月市场可能会呈现指数突破上行🧅🥝🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局👜。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费🧡👄🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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大公国际预计2025年下半年👚💗👄，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🍏🥑；化肥价格2024年整体呈下行态势💯🧄🥔；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识(shi)要更加深刻，也往往会(hui)要求“加大宏观调(diao)控(kong)力度”。在当前出口(kou)、地产均(jun)面(mian)临挑战的背景下，7月政治局会(hui)议对经济工作的基调有望更加积极。

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成都先导：公司于2025年(nian)4月1日披露(lu)了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签(qian)署(shu)<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计(ji)取得南京海纳医药科技股(gu)份有限公司约65%的股(gu)权(quan)。《股权收购(gou)意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专(zhuan)业的(de)中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易(yi)各方(fang)对本(ben)次(ci)交易方案进行多次论证和协商(shang)，但未能就(jiu)本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致(zhi)同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍈🥬💝。从宏观视角看👙🍓，中、美🩲🍊、欧财政货币双宽松是大概率走向💕，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👙🌽👗，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🤬、消费电子、运营商🍌🍋🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍒、自动化设备等👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🤬、家具🍑🍑🥬🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿💔🥥🍉；此外贵金属、燃气🍍🥑🥾💟🩰、电力💖、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥥，中报业绩有望边际改善。