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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行(xing)+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政(zheng)策将聚焦高(gao)质量发展、科技创(chuang)新与内需提振，叠加稳增长政策加(jia)码，有望推动(dong)港股基本面修复；全年南向资金净流入或(huo)突破万亿(yi)元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港(gang)股关注度上升，若基本面持(chi)续改善，外资配置比例有望从当(dang)前的低(di)位逐(zhu)步回升。

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从中长(zhang)期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能(neng)驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集(ji)成电路产业(ye)链(lian)），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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上(shang)游低开工状态难以长期(qi)维持，利润的(de)修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑(hua)，市场供需缺口趋于回(hui)补、库存的消化(hua)难度进一(yi)步增加，短期价(jia)格上(shang)涨(zhang)存在阻力。随着(zhe)旺(wang)季的临近、钢材重回增(zeng)产周期，硅铁去库(ku)进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结(jie)束后钢材再次进入减产周期，下游刚(gang)需的收缩将使得硅铁价(jia)格的上方压力(li)趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关(guan)系的(de)改善仍将依赖厂(chang)家端的(de)控产情况，下(xia)半年硅铁估值(zhi)存在(zai)修复机会，但价格的反弹高(gao)度或将较为有限。

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1、港股：港股三大指数集体下跌🍎💖🥬，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%💝🥕🍒🍅，国企指数🍒🩳🩲💛、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%🩱👗🍅。盘面上🩰，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌🥔💓💘💘；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%🍉🥥🥦🥑💝，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好👄，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念股👝💯🤍💖、机器人概念股、军工股🍌🎒🥔、煤炭股多数上涨。

2、Meta 統(tǒng)治人工智(zhi)能(neng)領(lǐng)域的努力與(yǔ)其主要競(jìng)爭對(duì)手 OpenAI、穀(gǔ)謌(gē)(ge)、xAI 等有所不衕(tòng)。該(gāi)公司竝(bìng)未(wei)將(jiāng)其人工智能糢(mó)型封閉(bì)起來(lái)，而昰(shì)將其作爲(wèi)開(kāi)源輭(ruǎn)件提供給(gěi)開髮(fà)者咊(hé)企業(yè)自行使用。