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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注(zhu)半(ban)导体、电(dian)池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动(dong)机(ji)会；而(er)另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价(jia)比(bi)进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显(xian)涨价的存储、小金属(shu)。

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2、单因子表现来看💯，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🍇💟。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍉🥬👠、单季度ROA (-0.45%)🍑👙。