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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍏🥻🥒、部分消费服务和信息技术领域💞💌💛🍑。其中资源品板块原油🍑💝、多数工业金属价格上涨😡，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😈🍈，公用事业燃气价格上行。

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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一(yi)季报在科(ke)技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相对较(jiao)高的行业主要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造(zao)业、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。具(ju)体如(ru)下(xia)：

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协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96🥑🍇🥥👛，130，000股股份（无限售条件流通股），占公司总股本的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元🍊🥕👚，转让价款总额（税前）为977，642🍓🥒🥿，100.00元。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

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经(jing)过测算，“大宗交易成(cheng)交金额比率”越高、“6 日成交(jiao)金额波动率”越低(di)的股票(piao)，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构(gou)造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告(gao)《提炼大宗交易背后蕴(yun)含的超额信息——量化选股系(xi)列报告之十(shi)一》）

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🍌🩲👡，在AI眼镜产业链中🍍👿🍎，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🍍💘、中光学、蓝特光学👞🥭、腾景科技、清越科技🍅🍄、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判(pan)时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若(ruo)未能突破分歧，关税战可能存在反复(fu)