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国内经济维持弱稳(wen)格局，基建(jian)或是下(xia)半年(nian)经济相对确定的向(xiang)上支撑，我们预(yu)计随着(zhe) 8 月开始出(chu)口压力或加大，以(yi)及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概(gai)率更高。首先，根据高频(pin)数据(ju)和我们的草根调研(yan)，预计我国出(chu)口增速在 6、7 月(yue)份保持韧性(xing)，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需(xu)方面，基建资金到位量或前低后高，下半(ban)年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策(ce)继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两(liang)新”资金(jin)有望进一步加码。最后，存量(liang) 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随(sui)逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币(bi)和(he)宽财(cai)政预期有望形成有力支撑。

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