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全球降息(xi)空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也(ye)需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值的(de)抬升。

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学巴菲特最重要的是学他的原则，毕竟每个人的能力圈不同。就像我敢重仓苹果，巴菲特大概不会一样🥒👅💌🍄。我有个朋友在比亚迪上亏了很多钱，我问他为什么买比亚迪，他说巴菲特都买了，这种学法是会出事的🍍🍉💖🍏。我没买过比亚迪👞🍅🥥🩱，虽然一直有兴趣看🍓🥕🍄，但一直没看出买的兴趣来，所以巴菲特买不买对我完全没影响🥕🍄。总之🍊💕，崇拜任何人都是不对的💌💯😈🌽💛，最重要的是芒格讲的那个“理性”。（2012-01-09）

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在货币政策基调(diao)上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主(zhu)要思路方面，相较(jiao)于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场(chang)运行情况，择机降准降(jiang)息”的提法，2025年第二季度例会删去(qu)了“择机(ji)降(jiang)准降息(xi)”，增加了“灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏”的(de)表述。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下(xia)滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回(hui)落，2025年以来投资力度进(jin)一步下行，未来行业产能过剩(sheng)的压力有望逐步缓解。需求方面(mian)，随着汽车、家电、纺织服装等(deng)领域内外需求带动，化工领域需求有(you)望(wang)出现复苏。未来随着我国宏(hong)观经济持(chi)续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在(zai)供给和需求两方面(mian)驱动下，未来行业景气有望边际回(hui)暖。

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1、截至(zhi)2025年6月27日，宽基(ji)指数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证500、中证1000处于估值(zhi)分位数“适中”等(deng)级，创(chuang)业板指处(chu)于估值分位(wei)数(shu)“安全”等(deng)级(ji)。

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