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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银(yin)等(deng)进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍(reng)处(chu)于较(jiao)低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物(wu)、医(yi)美、免税等(deng)新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大(da)，将受益于国内消(xiao)费(fei)持续复(fu)苏；二是科技板块，港(gang)股科技板块(kuai)拥有许多成熟、稳定且盈利能力(li)强的互联网巨头(tou)企业(ye)，它们(men)在行业轮动中具有优秀的(de)基(ji)本面表现及更(geng)高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电(dian)信运(yun)营商(shang)等。

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目前，中国的金融数据持(chi)续(xu)回暖(nuan)，整(zheng)体宏(hong)观流动性维持(chi)在较为充裕的(de)水平。其中，**部门的融资对社会(hui)融资总量(liang)的(de)贡献尤为突出，对经济边际修复和(he)改善起到(dao)了重要支撑作用。同(tong)时也为(wei)股(gu)票市场持续上行，创造良好(hao)的金融环境和金融条件。

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1、澎湃新(xin)闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，随着关键点位突破，投(tou)资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中(zhong)枢上沿，叠加国内外流动(dong)性宽松可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化，近(jin)期A股向下力(li)度弱、向上力度(du)强，股指仍有上升(sheng)空间。

2、但核心问题在于：在(zai)可比公司中，有且仅有至纯科技一家公司(si)，应收账款(kuan)占营收比重、固定资产(chan)占营收比重、以及有息负债率均远超同业正常水平；与此同时，合同负债占营收比重却远低于同业正常水平。