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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)业绩说明会上(shang)表示，公司(si)目前有部分器件、模组产品(pin)可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控制、感应、无线连接功能。华灿(can)光电6月12日在业绩(ji)说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否(fou)有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜(jing)，目前公司(si)配合不同客户不同需求和产品定位提供解(jie)决方案(an)，处于性能和良率提升阶段。

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风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整(zheng)体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。

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6月9日🍅，巨子生物公布，公司控股股东Juzi Holding计划自本公告日期起三至六个月内增持公司股份，增持金额不低于2亿港元🥕。6月26日公司公告称，自6月9日发布增持计划后，截至本公告日期🍌😠👄👜，控股股东Juzi Holding于市场内合共购入1，056，600股公司股份，增持金额合计约为5350万元。Juzi Holding可能会根据市场状况和适用的监管要求👠🥑，不时进一步增持本公司股份。

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2、港股。港股风险溢价仍在(zai)低位，流动性(xing)面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内(nei)关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情(qing)绪影(ying)响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推(tui)进(jin)下(xia)港股创新(xin)药仍值得关注。