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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥔🍓。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍏，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🩰💯，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥭🍊😠💝。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍋🍄👅😻，进一步支撑市场表现💛😻🍄。

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从目前基本面的趋势来看😡🍌，基本维持较为稳定的状态🍎👗💟，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍒。5月总需求增速进一步反弹😠👗🧅，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💌👚🍓。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👄🍈，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩳🩲。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%💞🌽，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👝。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🩲💕🥭，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍉👿🩱，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、值得关注的是，部分基金经理展现出突出的管理能力，旗下多只基金同时跻身业绩TOP20。周思聪、张韡、郑宁成为本轮行情的显著受益者，三人管理的基金合计占据了7个上榜席位，且均深度布局于医药赛道🩳🍑。

2、去年，美国人平均将工(gong)资(zi)的 7.7% 存入雇(gu)主(zhu)提供的退休(xiu)计划中，这一比例创下(xia)历史新高(gao)，且近一(yi)半的(de)参(can)与者提高(gao)了自己的(de)储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。