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随着(zhe)中东紧张局势缓解，上周股市创下(xia)历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场(chang)的某些领域，仍(reng)有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地(di)缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🎒。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🧡，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💯、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👜💖👢🧄、智能驾驶等赋能）🩱，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🍈🍏🥑🤬、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、波段操作：如果是对债市研究比较深入的专业投(tou)资者，可以根据利率(lv)走向，长短端(duan)利(li)率变化，进行(xing)**段(duan)操作。而(er)对于普通投资者来(lai)说，则(ze)可以采用“每调买机”的方法(fa)，当十年国债收益率当日上行(xing)2BP以上(shang)时，或可考虑买(mai)入一些十年国债ETF（511260）。

2、需求(qiu)端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局(ju)。就地产后周期来看，由于资金到位降(jiang)幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼(lou)市政策持续再加码，预计(ji) 2025 年降幅收窄；家电汽车等(deng)消费市场呈现较强韧性，2025年全球(qiu)主要央行延续(xu)降息，国内(nei)政策面保持宽松，且下游存一定补库(ku)空(kong)间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现(xian)来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。