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当市(shi)场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著(zhu)的不同的特征。每(mei)一次风格和行业(ye)表现均带有较强的时(shi)代(dai)的特征(zheng)。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改(gai)善的(de)，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本(ben)月期权未平仓合约达(da)到了历史新高(gao)。在一种不寻常的情况下，交易员(yuan)曾押注，短期(qi)供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为(wei)欧佩克和其他产油国在(zai)增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济(ji)前景可能会抑制需求。这种(zhong)因以巴袭(xi)击而消失的 “曲棍球棒” 形(xing)曲(qu)线，已恢复到三周前的(de)状态(tai)。

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1、居民主导非(fei)银流动性期间(jian)，通(tong)常情况(kuang)下，市(shi)场对于看股做债的(de)交易思路是有一致性预期(qi)的，因为(wei)居民存款搬家会导致央行货币政(zheng)策相对偏紧。这背后逻辑在于，居民存款搬家本身反映了微观主体(ti)存在脱实向虚的(de)可能，此时如果央行加大货币宽松，那(na)么非银机构有(you)可能面临来自居民和央(yang)行流动性的双重推动，由此带来的资产价格上涨或进一步助推居(ju)民存款向非银机构(gou)搬家，非银(yin)机构流动性过度淤积，积累系统性风险(xian)。因(yin)此，2015年以来，每当居民存款加速流向非银机构期间，以央行为主导的银(yin)行体系向非银机构投放的流动性均有所回落，非银机(ji)构体感的货币政策维持紧平衡态势。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新(xin)药。