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下半年美(mei)债和美元的(de)定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息(xi)预期(qi)，下周利率下行(xing)或延续。下周(zhou)重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进(jin)展，也将扰动短期内美债和美元的(de)走(zou)势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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海外供应端💯👙👛🥾，上半年整体供应是不及预期的👝🤍🤬💟🥾，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨👝💛😻。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势🥥🍋🥭🥝，其中四大矿山以稳产为主👝🩲，主要关注vale的产量增量🩲，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性👿🍈。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性💔🍄🩱，预计今年整体实际增量有限💟👅😻🥥，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展🩰👜。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加🧡，以弥补之前的减量🩰🍋🥻，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨👠💋👿。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💖🍍，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料💝🥿🍒。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💟💕🍋👜，善用赔率思维👢👙🍉🧅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👡💘👚😻，分别以25/3/20、25/6/12为界🍊，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👝🥝。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩱🍇🥭、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💖👘🧡💞、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🧅💕、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥔。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👄，行业层面优选光模块/PCB🥦🥿💌😡、国产算力链💋💟🥭，以及近期明显涨价的存储🥻🎒👄、小金属🍓🥕。