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2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思(si)维。短期(qi)高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显(xian)的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视(shi)角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们(men)自5月以来持续(xu)强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工(gong)业金属、啤酒等板块的(de)轮(lun)动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲(chong)加速、股债(zhai)息差性(xing)价比进一步降低后，也需警(jing)惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。